原生应用层出不穷 AI算力机遇凸显
11月21日,百度发布第三季度财务报告。百度今年三季度营收达344.47亿元,同比增长6%;归属于百度的净利润(non-GAAP)达73亿元,同比增长23%。百度第三季度研发费用同比增长6%。“今后将继续优先投资人工智能,特别是生成式AI和基础模型。”百度首席财务官罗戎表示。机构人士认为,生成式AI应用层出不穷,吸引行业持续加大投入。算力基础设施建设是AI投资重要环节,产业链活力加速释放。存储芯片、光模块、IDC数据中心、液冷散热、光纤光缆、连接器等板块将迎来爆发机会。
国内AI算力发展有望加速
从2023年三季报来看,多家算力概念股今年三季度实现业绩大增。具体来看,包括高伟达、赛为智能、证通电子等5家公司前三季度实现归母净利润同比增幅翻番。而在2023年第三季度,佳力图、莲花健康、浙大网新等近10家公司归母净利润同比翻番。
银河证券分析师赵良毕在研报中指出,从三季报来看,在算力租赁、算力调度等板块的持续催化下,通信行业相关一级子板块PE水平在9月后呈现整体回暖态势。
全球范围来看,AI算力需求持续释放下,商用算力线核心芯片厂商英伟达业绩暴增,2024财年第二财季营收创历史新高,达135.1亿美元,同比增长101%;其中数据中心业务收入103亿美元,同比增长171%;净利润达61.88亿美元,同比暴涨843%。其中,来自中国的需求占英伟达数据中心收入的比例达20%至25%。英伟达预计今年Q3营收为160亿美元,同比增长约170%。英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示:“一个新的计算时代已经开始。全球各地的公司正在从通用计算向加速计算和生成式AI转型。”
“全球云厂商正不断加码AI,算力板块带来的业绩拉动将逐季体现;算力市场更加精细化,新兴的技术服务和商业模式日新月异,算力‘黑马’品种有望涌现。”国盛证券指出。开元证券分析师方光照也认为,大模型训练及应用或拉动GPU、AI服务器、算力租赁、IDC等需求,给布局算力相关业务的公司带来业绩增量。
充沛的算力是AI大模型成功实现商业化落地的前提,众多机构认为,随着AI应用的不断快速发展,AI算力的国产化也将提速。“综合成本、性价比、技术迭代和产品支持等一系列因素,相较于国外的算力芯片,未来国内厂商进一步拥抱国产算力芯片是大概率事件。”华金证券分析师方闻千表示,国产厂商在硬件性能和软件生态上正在加速追赶,国产算力芯片厂商将持续受益。他进一步指出,目前国产厂商在加速AI芯片的升级迭代,并已经在运营商、互联网、金融、能源等多个应用领域实现商业化落地。
随着AI等新技术应用的不断发展,市场对算力的需求巨大,算力市场在供不应求的背景下开启强势“涨价”模式。不少机构认为,受AI应用加速迭代等诸多因素影响,算力需求持续增长,或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现,AI算力的国产化也将实现提速。
我国算力产业规模巨大,已达到万亿元级别。根据中国信息通信研究院测算,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,在算力方面,每投入1元,将带动3至4元的GDP经济增长。
在政策强有力支持下,算力基础设施建设扎实推进,发展动能持续增强。当前,中国已成为世界第二大算力国,算力总规模高达180EFLOPS,数据中心机架总规模超过650万,年增长率近30%。同时,算力布局不断优化,产业创新能力持续增强,中西部算力设施占全国比例提升至39%,面向大模型训练、推理的高算力芯片持续迭代升级。国产品牌服务器竞争力持续增强,服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量居全球第一位。
随着AI等新技术应用的不断发展,市场对算力的需求巨大,算力市场在供不应求的背景下开启强势“涨价”模式。不少机构认为,受AI应用加速迭代等诸多因素影响,算力需求持续增长,或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现,AI算力的国产化也将实现提速。
今年以来,人工智能快速发展,科技巨头掀起“百模大战”。数据显示,截至今年10月底,国内已经发布了238个AI大模型。
不少机构认为,受AI应用加速迭代等诸多因素影响,算力需求持续增长,或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现,AI算力的国产化也将实现提速。
近日,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(简称《行动计划》),从计算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面提出了未来三年发展量化指标。业内专家表示,《行动计划》的发布,有望推动我国算力基础设施快速发展,利于行业景气度提升,整个算力产业链或将迎来新的增量空间。
算力作为数字经济时代新的生产力
算力作为数字经济时代新的生产力,已成为经济社会高质量发展的重要支撑。我国高度重视算力基础设施建设,多项政策规划为算力产业发展指明了方向。工信部先后出台了《“十四五”信息通信行业发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划(2021—2023年)》等多项政策文件,积极推动算力产业快速健康发展。同时,产业各方协同配合、多措并举、统筹推进算力基础设施建设应用,着力构建起高质量算力供给体系,不断提升算力基础设施综合能力,取得了积极成效。
预计未来五年全球算力规模分析
经中国信息通信研究院测算,2022年全球计算设备算力总规模达到906 EFlops,增速达到47%。预计未来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长,到2025年全球计算设备算力总规模将超过3 ZFlops,至2030年将超过20 ZFlops。
华鑫证券研报称,“东数西算”机遇叠加大模型浪潮,国内算力需求将保持持续增长势头。因此,基于底层的算力端以及顶层的应用端的双重增长,持续看好AI大模型为人工智能领域带来的变革性机遇。
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